西王食品发布公告,其定增计划已经完成

来源:第一财经时间:2018-01-11 20:39:46

1月11日,西王食品(000639.sz)发布公告,其定增计划已经完成,筹集16亿元资金置换此前收购加拿大保健品Kerr公司的公司自筹资金。

西王食品的公告称:经中国证监会“证监许可[2017]1679号”文核准,同意公司非公开发行人民币普通股不超过13,000万股,公司已于2018年1月实施完成。本次非公开发行向8名特定投资者实际发行人民币普通股96,198,152股,每股发行价为人民币17.36元,募集资金总额为人民币1,669,999,918.72元。扣除承销费、保荐费等发行费用,募集资金净额为人民币1,650,168,720.61元。

11日西王食品收于19.20元,涨0.73%。

西王食品董事会当日通过决议,将募集资金余额用于置换预先已投入募投项目的自筹资金。根据公告,公司此次募集资金将全部用于联合收购Kerr Investment Holding Corp.80%股权。此前公司通过自筹资金完成了该项目的收购,并于2016年11月1日完成了股权交割。

资料显示,Kerr是加拿大安大略省的一家专注于运动营养和体重管理健康食品的非上市公司,成立于1998年,目前已发展成为拥有Hydroxycut等4个品牌的体重管理产品和MuscleTech等7个品牌的运动营养产品的全球知名企业。

西王食品相关人士告诉第一财经记者,收购KERR后,公司将进入运动营养与体重管理健康食品市场,运动营养与体重管理健康食品业务将成为公司新的利润增长点。

同时,国内运动营养与体重管理健康食品市场规模可期,本次收购完成后,公司将与标的公司原业务体系进行融合,利用西王食品国内销售网络及团队,加快标的公司业务在中国市场的推广,提升其收入及盈利水平。

西王食品相关人士告诉第一财经记者,定增成功后,每年将节省财务费用一亿元左右。

完成定增将大幅降低公司负债率,改善财务状况;同时降低财务费用,提升盈利能力。国海证券研究报告显示,募集资金扣除发行费用后主要用于归还并购加拿大保健品Kerr公司所产生的国内借款,归还借款每个季度有望减少2100万左右的利息费用,公司盈利能力将大幅增厚。这一判断与西王食品相关人士关于降低财务成本的判断基本相符。

责任编辑:FD31
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