自2019年5G商用以来，我国5G建设持续加速，目前大力推动5G和千兆光网建设应用部署成效显著。截至7月底，全国累计建成196.8万个5G基站，5G网络覆盖到全部地级市城区、县城城区以及96%的乡镇镇区。千兆宽带接入用户比去年年末净增3100万户左右，用户总数量突破6570万户，成功达到了“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”的目标。5G网络共建共享发展快速，当前已实现97%新建5G基站通过共享存量站址资源。我国将不断加快推动双千兆”网络与各领域的深度融合。
可以看到，5G在峰值速率、连接密度、端到端时延等指标方面的表现均远远优于之前广泛使用的4G网络，频谱效率提升5-15倍，能源效率及成本效率均提升百倍以上。除了在传输速率、连接密度、时延、功耗等指标层面实现对上一代移动通信技术的超越，5G时代的变革更在于以超强的性能指标为支撑，以具体的业务场景为导向，从而提供组合服务的能力。在性能指标大幅提升支撑下，进一步丰富产业界5G技术应用新场景。有行业人士指出，随着5G基础建设进一步完善，5G下游应用场景将迎来高景气周期，物联网、工业互联网等5G下游应用领域有望进入快速发展期，建议投资者可适当逢低关注。
汉威科技(300007)
公司深耕行业20余年，是国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，致力于成为以传感器为核心的物联网解决方案引领者。公司将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。公司以“成为传感器为核心的物联网解决方案引领者”为产业愿景，未来随着国产替代进程的持续推进和汽车电子等应用场景落地，公司将持续提升自身盈利能力。国元证券指出，2022年公司稳居国内气体传感器领域龙头地位。安防领域，公司实现向华为、小米等头部客户批量供货;家电领域，公司持续深化与美的、海尔的合作，并成功入围格力、海信等重点客户的供应商体系;汽车领域，公司积极开拓用于新能源汽车燃料电池的热失控安全监测传感器。展望未来，公司将继续保持安防和环境领域的市场龙头地位，同时在车载领域以及柔性传感器方面创新进取，挖掘新的市场边际，实现进一步的成长。
欣天科技（300615）
公司主业为移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售。射频金属元器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，主要用于移动通信基站系统中的射频器件，包括滤波器、双工器、塔顶放大器、合路器等，全球市场占有率超过3.5%，竞争对手包括TDK-EPCOS、Murata(村田)和太阳诱电等。由于物联网需要大量的5G微基站和收发接收设备，对于射频器件的需求也将大增，目前公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、大富科技、上海国基的合格供应商认证。公司今年上半年净利润大幅增长，公司表示这些增长均来自于主业射频器件和新能源结构件增长,均是规模效应和全球5G市场、国内新能源市场快速增长叠加的结果,未来随着5G和新能源市场进一步的发展和公司新项目的增加、产品线的进一步完善,将会引领公司业绩进一步快速增长。此外，公司的未来发展思路为继续把通信业务做大做强，在新能源、医疗和电子消费品等领域开拓新的利润增长点。
中科创达(300496)
公司业绩保持高速增长，智能汽车和物联网业务快速扩张，规模效应不断提升。毛利率方面，公司二季度单季度毛利率45.15%，同比提升5.95个百分点，规模效应持续显现。公司上半年研发投入5.55亿元，同比增长102.7%，主因公司进一步加大在智能驾驶、边缘计算以及物联网等领域的研发投入所致。东北证券指出，公司发布边缘计算EB2和EB6边缘智能，持续丰富物联网产品矩阵。智能汽车业务持续发力，定增项目获得证监会批复。公司智能汽车业务实现营收7.43亿元，同比增长50.86%，保持快速增长态势。定增项目方面，公司8月17日发布公告，定增项目获得证监会注册批复，拟募集31亿元投入智能驾驶操作系统、边缘计算以及扩展现实XR等战略领域，持续加码在智能驾驶和物联网领域战略布局。整体来看，公司是全球一流的智能操作系统研发服务商，我们看好公司凭借技术优势分享智能汽车、AIoT快速发展红利，边缘计算等新业务拓展进一步提升长期竞争力。
宝信软件(600845)
公司持续在全国布局宝之云业务，华东区域，推进罗泾基地五期项目建设，开展南京基地市场策划工作;华北区域，依托国家“东数西算”政策打造宝之云基地，加快一期项目建设。云服务方面，继续推进“云网芯”战略举措，加强“One+平台”能力建设、业务推广，落地SaaS服务试点。此外，公司推出“宝罗”机器人品牌，以万名“宝罗”上岗计划为契机，基于宝信工业互联网平台打造自主可控的“宝罗云平台”，实现机器人与互联网的深度融合。国金证券指出，公司先后助力子公司太钢、八钢实现智能化项目。其中，太钢涉及85套系统实现一次性切换成功，且完成产线不停的无感切换。公司依托母公司宝武集团对钢铁行业的理解，与自身软件开发、云计算、数据中心等业务协同性强，自主研发工业互联网平台，推进大数据“5S”组件开发，有望以钢铁行业作为锚点，布局全工业互联网产业链，有望持续扩大市场份额，加快软件国产化替代进程。预计公司业绩未来三年复合增速超过25%。
